As Perguntas Que Você Deve Fazer ao Escolher um Software de CRM
Para empresas — especialmente aquelas em fase de crescimento ou que gerenciam uma grande base de clientes — ter um software de CRM é essencial. No entanto, muitos empresários ficam tão ansiosos para implementar um CRM que acabam pulando a pesquisa necessária e confiando apenas em recomendações de colegas ou profissionais do setor.
Embora o boca a boca possa ajudar, é importante primeiro entender o que é um CRM e explorar várias opções, incluindo o Salesforce e alternativas ao Salesforce, para garantir que você escolha a melhor solução para as necessidades do seu negócio.
Pesquisa e Estudo Online
Com apenas alguns cliques, qualquer pessoa pode acessar uma grande quantidade de informações — incluindo avaliações e reviews de softwares de CRM.
Sempre recomendamos realizar uma pesquisa completa sobre vários provedores de CRM antes de tomar uma decisão. Embora a pesquisa online ofereça insights valiosos, também é importante aprofundar-se antes de se comprometer com um software específico. Antes de assinar um contrato de CRM, existem algumas perguntas essenciais que você deve fazer.
Perguntas para um Provedor de CRM
Estas são as perguntas que você precisa fazer ao seu provedor de CRM.
Se ele não conseguir fornecer respostas claras e detalhadas — ou responder com informações vagas — talvez não seja a opção mais confiável.
O que é um Software de CRM?
O software de CRM geralmente abrange áreas essenciais da gestão de clientes, como marketing, vendas e atendimento ao cliente. Isso garante que todos os processos necessários para manter o relacionamento com o cliente e assegurar operações de negócio eficientes estejam integrados.
Principais funcionalidades de um CRM
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Automação de Marketing: Ferramentas para criar, executar e analisar campanhas de marketing, incluindo e-mail marketing, gestão de redes sociais e geração de leads.
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Gestão de Contatos: Repositório centralizado para armazenar dados do cliente, como nomes, informações de contato e histórico de interações.
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Gestão do Funil de Vendas: Ferramentas para acompanhar leads, gerenciar oportunidades e controlar negociações ao longo do funil de vendas.
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Relatórios e Análises: Dashboards e relatórios detalhados que fornecem insights sobre desempenho de vendas, comportamento do cliente e eficácia das ações de marketing.
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Dashboards Personalizados: Painéis personalizáveis que oferecem uma visão rápida dos dados e métricas mais importantes para cada usuário.
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Atendimento e Suporte ao Cliente: Sistemas para gerenciar tickets de suporte, monitorar solicitações e acompanhar a satisfação dos clientes.
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Automação de Processos: Automatiza tarefas repetitivas como e-mails de follow-up, distribuição de leads e inserção de dados, aumentando a eficiência e garantindo consistência.
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Gestão de Tarefas: Ferramentas para atribuir e acompanhar tarefas, agendar reuniões e organizar atividades diárias entre equipes.
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Segmentação de Clientes: Recursos para categorizar clientes com base em fatores como demografia, comportamento e outras características, permitindo campanhas mais direcionadas.
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Integrações: Capacidade de integração com outras ferramentas empresariais, como plataformas de e-mail, softwares de contabilidade e sistemas de e-commerce.
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Acesso Mobile: Acesso aos recursos do CRM via dispositivos móveis, permitindo que as equipes gerenciem relacionamentos onde estiverem.
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Recursos de Segurança: Medidas como criptografia de dados, controle de acesso por função e protocolos adicionais para proteger informações sensíveis.
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IA e Machine Learning: Funcionalidades baseadas em IA, como análises preditivas, experiências personalizadas e recomendações automatizadas.
Perguntas Essenciais para Fazer ao Seu Software de CRM
Para empresas — especialmente aquelas em crescimento ou que lidam com uma grande base de clientes — ter um software de CRM é fundamental. No entanto, na empolgação para adotar um CRM, muitos empresários deixam de realizar uma pesquisa completa e dependem apenas de recomendações de colegas ou profissionais do setor.
Embora recomendações pessoais possam ser úteis, escolher o CRM certo exige mais do que seguir a opinião de outras pessoas.
Com apenas alguns cliques, você pode acessar inúmeras informações — incluindo avaliações e reviews de softwares de CRM.
Recomendamos fortemente realizar uma pesquisa aprofundada sobre diversos provedores antes de tomar uma decisão.
A pesquisa online oferece ótimos insights, mas é essencial ir além antes de se comprometer com um software específico.
Antes de fechar um contrato de CRM, considere fazer estas perguntas fundamentais.
Os planos padrão de CRM geralmente são populares entre as empresas porque incluem recursos essenciais e possuem preços competitivos. Ao avaliar um plano padrão de CRM, é importante perguntar sobre o custo da assinatura anual e os recursos específicos incluídos.
Para tomar uma decisão bem informada, considere solicitar demonstrações ou testes gratuitos de vários provedores de CRM. Essa abordagem ajudará você a encontrar um software que seja ao mesmo tempo econômico e adequado às necessidades do seu negócio.
Os provedores de CRM geralmente garantem que seu software atenderá completamente às necessidades do seu negócio, mas isso pode ser enganoso. Normalmente, seus planos oferecem um certo nível de suporte, que pode vir acompanhado de limitações de uso ou de recursos.
É essencial perguntar sobre quaisquer restrições quanto ao número de usuários, armazenamento de dados ou integrações incluídas no plano. Cada provedor possui limites diferentes, por isso é importante verificar e comparar esses detalhes antes de tomar uma decisão.
Muitos provedores de CRM aumentam suas taxas de assinatura todos os anos, independentemente de você utilizar recursos ou serviços adicionais. Por isso, é fundamental perguntar se o provedor possui um reajuste anual padrão e, em caso afirmativo, qual é o percentual ou valor típico desse aumento.
Saber antecipadamente sobre possíveis ajustes de custo pode ajudar você a gerenciar seu orçamento de forma mais eficiente.
Nenhum plano de CRM é perfeito, e é improvável que qualquer software atenda a todas as necessidades possíveis. Por isso, é essencial entender claramente o que está — e o que não está — incluído no seu plano.
Embora os provedores de CRM descrevam seus recursos e limitações, ainda podem existir lacunas na cobertura ou na funcionalidade. Se, após revisar os detalhes do plano, você tiver dúvidas sobre exclusões ou limitações específicas, não hesite em entrar em contato com um representante para obter esclarecimentos.
Os provedores de CRM geralmente apresentam de forma detalhada seus planos, preços e recursos, mas as informações sobre como lidam com disputas costumam ser menos transparentes. Muitos preferem resolver conflitos por meio de mediação ou arbitragem, em vez de processos judiciais.
É importante entender qual é a abordagem adotada para a resolução de disputas e quais processos estão estabelecidos. Certifique-se de perguntar como eles gerenciam esses conflitos para garantir que os procedimentos estejam alinhados com suas expectativas e necessidades.
Pergunte sobre quaisquer taxas de configuração ou implementação relacionadas ao software de CRM. Muitos provedores cobram uma taxa inicial ao iniciar o serviço com um novo cliente, e esse custo pode variar entre as empresas.
Certifique-se de avaliar quanto você está disposto a gastar com configuração ou implementação antes de decidir por um software de CRM que inclua esses encargos.
Algumas empresas já enfrentaram problemas com softwares que não atenderam às expectativas ou que exigiram suporte adicional. Provedores de CRM confiáveis geralmente oferecem garantias de satisfação ou acordos de nível de serviço (SLAs) para lidar com essas situações.
Ao avaliar possíveis provedores, pergunte sobre quaisquer garantias ou procedimentos que eles possuem para resolver problemas ou lidar com a insatisfação em relação ao software de CRM.
Considerações Finais
Antes de escolher um provedor de CRM, é importante realizar uma pesquisa completa. Sugerimos visitar nosso site para ler avaliações de milhares de usuários reais. Isso fornecerá insights valiosos para ajudar você a tomar uma decisão bem informada.
Boa sorte na busca pelo software de CRM ideal para o seu negócio!
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